Các chuyên gia của Bitrix24 đã đưa ra những gợi ý về cách lựa chọn và triển khai công cụ AI trong CRM, cho phép doanh nghiệp tối ưu hóa tương tác với khách hàng, tăng năng suất và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

I. Cách chọn giải pháp AI phù hợp cho CRM của bạn

Chọn giải pháp AI phù hợp cho CRM của bạn là một quyết định quan trọng cần được đánh giá cẩn thận. Dưới đây là một số điều bạn nên cân nhắc.

1. Xác định những điểm yếu cụ thể trong quy trình CRM

Xác định những thách thức và điểm yếu cụ thể trong quy trình CRM của bạn mà AI có thể giải quyết. Điều này có thể là: tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, dự đoán hành vi của khách hàng hoặc tổng hợp thông tin có giá trị từ các dữ liệu phi cấu trúc.

2. Đánh giá khả năng của AI

Đánh giá khả năng của giải pháp AI liên quan đến các mục tiêu của bạn. Tìm kiếm các tính năng như: xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích dự đoán… và công cụ tự động hóa phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.

3. Khả năng mở rộng và tương thích

Đảm bảo rằng giải pháp AI có thể tích hợp liền mạch với hệ thống CRM hiện tại của bạn và có tiềm năng mở rộng quy mô khi doanh nghiệp của bạn phát triển. Xem xét các yếu tố như bảo mật dữ liệu, tùy chọn triển khai (cloud hay on-premise) và khả năng xử lý khối lượng dữ liệu ngày càng tăng.

4. Sự uy tín và hỗ trợ của nhà cung cấp

Xác minh danh tiếng và kinh nghiệm của nhà cung cấp giải pháp AI. Tìm kiếm đánh giá của khách hàng… để hiểu rõ hơn về hiệu suất và sự hài lòng của khách hàng. Ngoài ra, hãy đánh giá các dịch vụ hỗ trợ và đào tạo mà họ cung cấp để đảm bảo quá trình triển khai diễn ra suôn sẻ.

II. Triển khai các công cụ hỗ trợ AI trong hệ thống CRM

Khi bạn đã chọn được giải pháp AI phù hợp, quá trình tích hợp là yếu tố quyết định để thành công.

1. Đánh giá mức độ sẵn sàng của dữ liệu

Đánh giá chất lượng, tính nhất quán và tính đầy đủ của dữ liệu CRM. Xác định và giải quyết mọi lỗ hổng dữ liệu hoặc sự không nhất quán có thể ảnh hưởng đến độ chính xác và hiệu quả của thuật toán AI.

2. Chuẩn bị di chuyển dữ liệu

Xác định các bước cần thiết để di chuyển dữ liệu hiện có vào hệ thống CRM được hỗ trợ bởi AI. Xây dựng kế hoạch chi tiết về trích xuất, chuyển đổi và tải dữ liệu, đảm bảo tính tương thích về cấu trúc dữ liệu giữa các hệ thống.

3. Đào tạo mô hình AI

Cộng tác với các nhà cung cấp giải pháp AI để tùy chỉnh và đào tạo các mô hình AI theo yêu cầu kinh doanh của bạn. Xác định các tính năng liên quan, chọn thuật toán phù hợp và thiết lập số liệu hiệu suất để theo dõi và tối ưu hóa hiệu suất mô hình.

4. Thiết kế giao diện người dùng

Tạo giao diện người dùng trực quan giúp nhân viên tận dụng khả năng AI một cách hiệu quả. Hãy cân nhắc việc kết hợp các đề xuất dựa trên AI, thông tin chi tiết theo thời gian thực và hình ảnh trực quan để hỗ trợ việc đưa ra quyết định tốt hơn và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Một ví dụ điển hình về AI trong CRM là CoPilot - AI gần đây đã được tích hợp vào phần mềm quản lý doanh nghiệp Bitrix24. Công cụ này hữu ích cho cả tiếp thị, bán hàng, dịch vụ khách hàng và tự động hóa quy trình làm việc. CoPilot có khả năng phiên âm các cuộc gọi điện thoại đến và sử dụng dữ liệu văn bản thu được để tự động hoàn thành các trường trong CRM.

III. Cách đo lường kết quả của việc tích hợp AI trong CRM

Đánh giá kết quả của việc triển khai công cụ AI hỗ trợ trong CRM giúp bạn thấy được tác động của nó và thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Dưới đây là một số số liệu chính cần xem xét.

1. Lợi tức đầu tư (ROI)

Đo lường tác động tài chính của việc triển khai AI bằng cách so sánh chi phí và lợi ích liên quan đến việc cải thiện năng suất, tăng doanh thu, giảm chi phí hoạt động và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

2. Sự hài lòng của khách hàng

Theo dõi sự cải thiện về số liệu về mức độ hài lòng của khách hàng như Net Promoter Score (NPS), tỷ lệ giữ chân khách hàng và thời gian phản hồi để đo lường tính hiệu quả của AI trong việc tăng cường sự tương tác và hỗ trợ khách hàng.

3. KPI bán hàng và marketing

Theo dõi những thay đổi về tỷ lệ chuyển đổi bán hàng, cơ hội bán thêm và bán kèm, chất lượng khách hàng tiềm năng và hiệu quả của chiến dịch marketing để hiểu tác động của các công cụ AI đến việc doanh thu và hiệu quả bán hàng.

4. Năng suất của nhân viên

Đánh giá tác động của AI đến năng suất của nhân viên bằng cách theo dõi các số liệu như thời gian phản hồi khách hàng, giảm việc nhập dữ liệu thủ công, tự động hóa các công việc thường ngày và tiết kiệm thời gian tổng thể.

Tích hợp AI vào hệ thống CRM có thể cách mạng hóa cách doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng. Hãy luôn chủ động, thích ứng và sẵn sàng học hỏi liên tục để tận dụng khả năng phát triển của AI và đạt được lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh kinh doanh đầy biến động.

(Theo: Bitrix24)